F2A, società di servizi HR e F&A indirettamente controllata da fondi gestiti da Ardian, ha sottoscritto un accordo con CAPZA per un pacchetto di finanziamento da oltre 100 milioni di euro a supporto della crescita del gruppo.
L’accordo, in aggiunta al rifinanziamento delle linee di credito esistenti, prevede una linea dedicata di 45 milioni di euro per sostenere i programmi di crescita del Gruppo sia tramite acquisizioni che con l’ampliamento dei servizi offerti, anche tramite piattaforme digitali. Nell’ambito del pluriennale piano di sviluppo di F2A, avviato nel 2016, la società ha anche concluso tre acquisizioni in ambito HR:
- Harvard, realtà di Bologna che svolge attività di amministrazione del personale e consulenza del lavoro, con una importante base clienti;
- Errebi di Trento, punto di riferimento sul territorio nell’ambito delle attività di outsourcing del personale;
- Ciesse Elaborazioni, azienda che offre servizi di elaborazione dei cedolini paghe e di gestione del personale sul territorio di Monfalcone.
Il tutto rappresenta per F2A l’ingresso di circa 60 nuove risorse, per un fatturato annuo di oltre 5 milioni di euro totali.
Aggregatore di servizi HR
Con l’operazione di finanziamento e le acquisizioni, F2A rafforza dunque il ruolo di aggregatore nei servizi specialistici dedicati ai professionisti delle risorse umane. Confermandosi, con circa 70 milioni di euro di fatturato nel 2022 (escluse le acquisizioni) e 1.000 dipendenti, protagonista nel panorama nazionale del settore. Advisor dell’operazione sono stati lo Studio Gattai, Minoli, Partners e lo Studio Gitti and Partners per F2A e lo studio Orrick Herrington & Sutcliffe per CAPZA.
“L’accordo conferma la validità strategica del percorso di crescita intrapreso e rappresenta un prezioso contributo nello sviluppo per le future acquisizioni – commenta Raul Mattaboni, Vice Presidente e CEO di F2A (nella foto in alto) –. Grazie a competenze altamente specializzate, a servizi sempre più completi, a una solidità finanziaria destinata all’innovazione e a una presenza capillare sul territorio, il gruppo attrae talenti che contribuiscono ad accrescerne il valore e l’autorevolezza sul mercato”.
“Siamo felici di supportare F2A nel perseguimento della sua strategia di crescita, già di successo, nei prossimi anni – aggiunge Stefano Zavattaro, Partner & Head of Italy di CAPZA -. Il gruppo è tra le principali piattaforme di aggregazione nel mercato italiano dei servizi di gestione del personale e amministrazione finanziaria e giocherà un ruolo chiave nel consolidamento del settore nei prossimi cinque anni. Grazie alla sua lunga esperienza, CAPZA offre soluzioni di direct lending flessibili e su misura”.
